2004 VA - Jazz Moods Twilight In Rio {Concord Jazz} [16-44,1]

1. Triste - Charlie Byrd, Ken Peplowski  04:33
2. Desafinado (Album Version) - Manfredo Fest  05:47
3. Bom Bom Bom Tchi Tchi Tchi - Tania Maria  04:56
4. Aguas De Marco (The Waters Of March) (Album Version) - Joanne Brackeen  06:12
5. Estate (Album Version) - Toots Thielemans  04:53
6. Samba Saravah (Album Version) - Karrin Allyson  05:10
7. Voce e Eu - Manfredo Fest  05:10
8. Samba De Una Nota (One Note Samba) (Album Version) - Carlos Barbosa-Lima  02:38
9. Desesperar Jamais (Album Version) - Hendrik Meurkens, Ivan Lins  05:31
10. Aquaerela Do Brasil (Album Version) - Trio Da Paz  03:47
11. Favela (Live) - Charlie Byrd  05:21